160404 도서리뷰 - 왜 지금 핀테크인가 1/3
핀테크의 시대가 열리다.
핀테크 열풍의 이유
IT기술이 진화
빠른 네트워크
IoT의 시대
빅데이타 활용
국경초월
가상화폐로 환전수수료 없이...
신용화폐 확산
지급결제에서 현금사용비율 17% 뿐...
걸음마 단계 한국 핀테크
세계 100대 핀테크 기업중 한국기업 없음.
한국금융경쟁력 순위
2006 : 49위
2014 : 144위
케냐(24위) 네팔(75위) 우간다(81위) 보다도 못함
문제점
과도한 규제
정부개입
정부의 노력
2015.3 판교에 핀테크지원센터
7개은행
4개카드사
2015.4 민관합동 핀테크 지원협의체
금융위원회 미래창조과학부 중소기업청 금융감독원 참여
금융권 노력
농협 기업은행 API오픈예정
금융플랫폼 개방은 피할수 없음.
송금, 핀테크의 시작
핀테크 시대가 열리면서 SNS기업과 폰제조사 포털 이 새로운 플레이어가 되다.
송금을 기반으로 대출 보험 결제 추가 가능
엠페사
한국 ATM 보급률 세계 1위
10만명당 282대 2위를 크게 앞선다.
세계 ATM 인프라 현황
세계인구의 25%가 은행계좌가 없음
특히 아프리카는 80%가 은행계좌가 없음
엠페사의 탄생
월급을 현금으로 집에 보관 -> 절도 강도 범죄 발생
사파리콤에서 출시한 엠페사
엠페사는 스와힐리어로 모바일머니
휴대전화번호를 은행계좌로 사용해 입출금 송금 결제 이용
엠페사 대리점에서 유심카드 발급
충전식 서비스
이후 공과금 택시요금 추가
케냐 인구의 30%가 사용, 1700만 사용, 180억달러 거래
열악한 금융인프라 보완
케냐 휴대전화보급율 80%
인도 루마니아 등 해외진출중
트랜스퍼와이즈
영국 테크시티 출신
P2P기반 송금서비스
해외송금이 필요한 사람들을 연결하여 자국내 송금을 알선하는 서비스
해외송금수수료는 5%정도인데 트랜스퍼와이즈 수수료는 0.5%로 10배 저렴함
하루평균 100만달러 거래됨
현재 10억달러 이상 기업평가 받음
트랜스퍼와이즈가 한국기업이라면???
외국환거래법 위반
9조에 따르면 외국환중개업무는 인가받은 금융회사에서만 가능
자금세탁방지법 위반
해외로 송금시 환치기 혐의받음
뱅크월렛카카오
2014.11 출시
사실 2013.3 뱅크월렛이 모태
금결원과 시중은행이 함께 만듬
NFC 스마트폰에서만 사용가능
SKT고객만 사용가능
참여한 은행들이 자사 은행앱 트래픽떨어질까봐 홍보도 못함
-->> 폭망
뱅카 서비스구분
뱅크머니 간편형
뱅크머니 NFC형 SKT, KT
현금카드형 NFC형 SKT, KT
단점
NFC형을 쓸려면 PC에서 가입필요
공인인증서를 사용(물론 처음에만)
현금인출시 하루기다리기
모바일뱅킹이용률
50%
뱅카도 아직 희망이 있다.
뱅카 개선점
이메일을 이용한 송금서비스
오프라인 간편결제
토스
한국 스타트업 비바리퍼블리카 서비스
이용절차
앱실행
송금할 금액입력
수신인 전화번호 입력
문자메시지 발송
수신인이 링크클릭
수신인 계좌번호 입력
이용은행
송금은행은 6개로 제한됨
수신은행은 제한없음
내부구현
펌뱅킹망을 이용해서 송금서비스 구현 Firm Banking System
펌뱅킹은 기업과 금융기관이 은행업무로 이용하는 망
통신비 보험료 카드요금등 자동이체
정기적인 기부금 납부
이승건 대표는 기부금 자동납부에서 토스 아이디어 얻음
덕분에 공인인증서 보안카드가 필요없는 서비스가 됨
단점
수익모델이 없음
문자메시지 비용부담
스미싱연결 쉬움
카카오는 카카오 인증마크 부착
벤모/페북
페북과 UI비슷
송금시 신용카드는 2.9%수수료 하지만 계좌는 없음
등록친구 아니라도 니어바이 기능으로 근처의 벤모회원에게 송금가능
비트코인
가상화폐 유형
폐쇄형 : 도토리
혼합형 : 뱅크머니
개방형 : 비트코인
상세
수수료 : 해외송금시 3~4% 발생하는 것에 비해 1% 발생
채굴
100년간 2100만코인 채굴가능
2주에 한번 난이도 조절
이미 68% 채굴됨
난이도1에서 시작, 현재 난이도 488억
중국채굴공장 1개
3000대 채굴기
한달 전기료 8만달러
하루에 20~30 비트코인 채굴
세계채굴량의 3% 나옴
거래소
미국 코인베이스
한국 코빗 엑스코인 야피존
엑스코인
1/3 증거금 미수거래 제공
거래과정
거래내역을 블록체인이라는 거래장부에 저장
P2P방식으로 블록체인을 전 사용자가 공유
새 거래내역은 네트워크 과반이상이 인정한 내역만 추가됨
블록체인 해킹
비트코인 네트워크에서 해커1인이 블록체인을 복제하는데 성공 가정
해커는 비정상 거래를 블록체인에 추가하여 다른사람에게 전달
수신자는 블록체인이 결함을 파악하여 거래무효됨
해킹이 가능하려면 구성원의 51%를 동시에 해킹해야 함.
거래소 해킹
위조지폐는 못만들어도 거래소 해킹은 가능
2014.2 미국의 마운트곡스 거래소 해킹후 5억달러 손실후 파산
보안 알고리즘
공개키 비밀키 알고리즘
공개키 무작위 생성
개인키는 노출되지 않도록 주의
수수료
신용카드 : 3%
비트코인 : 1%
거래승인시간
60분걸림
블록체인에서 6번 컨펌 받아야 함.
10분에 1회 일어남
너무 느려서 오프라인 거래는 1컨펌으로 처리하기도 함.
거래소들이 보증을 섬
활용처
대학등록금 기부금 공과금
윈도스토어 엑박게임즈 엑박뮤직
애플 이베이
페이팔
바이두
뉴욕 교통처
차이나 텔레콤
비트코인 최대보유국
중국 77%
미국 19%
결제현황
핀테크이전
현금 신용카드
현장 결제
ISP 안심결제
핀테크이후
모바일카드 애플페이 삼성페이
현장결제 O2O결제
간편결제 카카오페이 케이페이 페이나우
오프라인 프로세스
고객->가맹점 : 카드제시
가맹점-(VAN)->카드사 : 승인요청
카드사-(VAN)->가맹점 : 승인응답
가맹점->고객 : 상품제공
가맹점-(VAN)->카드사 : 매출전표송부
카드사->가맹점 : (대금-카드수수료) 지급
카드사->VAN : VAN수수료 지급
카드사 : (카드수수료-VAN수수료) 획득
카드사->고객 : 대금청구
고객->카드사 : 대금납부
온라인 프로세스
고객->쇼핑몰 : 상품주문
고객->PG : 결제정보입력
PG(대표가맹점)->VAN(온라인) : 승인요청
VAN->카드사 : 승인요청
카드사->VAN : 승인응답
VAN->PG : 승인응답
PG->쇼핑몰 : 승인응답
쇼핑몰->고객 : 상품배송
카드사->PG : (대금-카드수수료) 지급
PG->쇼핑몰 : (대금-카드수수료-PG수수료) 지급
PG : PG수수료 획득
카드사->VAN : VAN수수료 지급
카드사 : (카드수수료-VAN수수료)획득
대금입금
카드사는 거래직후 3일이내 대금입금
PG에서 가맹점으로 정산이 늦으면 PG수수료를 낮춰주기도 함
PG를 통한 온라인 결제 거래금액
2014년 55조
PG 사업자 점유율
KG이니시스 : 36%
KCP : 32%
LGU+ : 13%
핀테크의 시작
온라인 : 간편결제
오프라인 : 플라스틱카드의 대체, NFC모바일카드
NFC 모바일카드
참여
비씨카드 하나카드
NFC
10센치미터 이내 통신
13MHz 비접촉 근거리 무선통신
장점
설계 용이성, 저전력, 범용성, RFID기반기술 모두 수용
결제에 가장 적합한 통신방식
인식속도 0.1초로 빠름
단점
모바일카드 발급 어려움
본인명의 스마트폰, 카드필요
스마트폰에 공인인증서 설치필요
230만 매장중 5만 매장만 사용가능
NFC리시버 20~30만원 고가!
실적
250만장 발급
일거래액 1.2억
앱카드 촉발
신한카드 국민카드
앱카드
참여
신한카드 국민카드 삼성카드 현대카드 롯데카드 농협카드
코드생성
스마트폰 앱의 바코드 QR코드 이용
3분간 유효한 코드생성
실적
2015.3 기준 1400만장 발급
일거래액 18억
그렇지만 흥했다고 보긴 어려워
대부분 온라인결제했을것
NFC모바일카드, 앱카드 실패원인
사용이 불편
가맹점 직원교육 부실
플라스틱카드가 너무 편리한데 뭐하러 간편결재하나?
1만원 이하 소액결제 조차 41%나 된다.
실패를 딛고...
2015.5 모바일 전용카드 출시
모바일전용카드
내용
플라스틱 카드가 없어도 오직 모바일에만 존재하는 카드
참여
비씨카드 우리카드 하나카드 : 적극적
현대카드 : 매우 부정적
장점
카드발급이 24시간 이내
연회비가 동일카드에 비해 절반
기존 앱카드, NFC모바일카드와 기술적인 차이는 없다.
그렇지만 발급편의개선만으로도 중요하다.
애플페이
2014.10 아이폰6에 NFC를 이용한 애플페이 탑재
그렇지만 NFC를 사용할수 있는 SDK는 제공안함
애플와치와 연동해서 아이폰5에서도 사용가능
22만개 매장 사용가능
500개 금융기관과 제휴
사용방법
지문인식으로 본인인증
아이폰 패스북앱을 이용해서 신용카드 등록
애플페이가 NFC를 사용한다는 것은 NFC 가 결제의 표준으로 인정받았다는 의미
수수료 0.15%
삼성페이
루프페이 활용
갤럭시S6부터 탑재
화면밀어올리는 동작하면 삼성페이 실행
루프페이의 여신금융전문법 위반여부
신용카드 위조와 변조 혐의
토큰화 기술로 극복
카드번호를 노출하지 않고 1회성 번호를 생성하여
삼성페이서버에서 카드사까지 전용선에서만 전송
이제까지 솔루션중 범용성과 완결성이 가장 뛰어남
안드로이드페이
NFC기반결제를 OS차원에서 지원함
본인신용카드를 지문인식 하여 NFC모바일카드로서 사용가능
스마트폰의 잠금을 해제하고 터치하면 바로 사용가능
코인
국내1인당 카드보유 4장
부풀어오른 지갑
코인은 1장의 카드크기의 디바이스가 여러장의 카드자기장을 시뮬레이션하는 원리
한국에서는 여신전문금융업법상 신용카드복제 혐의받음
토큰화 기술로 극복해야 할듯
오프라인 결제인프라
2015년 기준
신용카드가맹점 : 260만
CAT : 230만
POS : 30만
모바일결제 인프라확보
NFC 인식 디바이스 확보
NFC 기능이 추가된 사인패드가 주로 사용됨
paywave paypass 로고가 있으면 사용가능
NFC 사용가능하게 소프트웨어 업그레이드
이 때문에 사인패드 구입해도 소프트웨어 개발비용이 들어갈수 있다.
NFC 단말기 보급현황
1% 보급됨 : 2.6만대 ㅠㅠ
미국 라이어빌리티 시프트
2014부터 신용카드 부정사용에 대응하고자 IC카드활성화 방안
한국 금융분야 개인정보유출 재발방지 종합대책
여신금융협회 1000억조성
IC단말기 교체지원
이때 NFC 지원가능 장비로 교체 가능
하지만 앱카드진영은 불필요한 투자라며 반대ㅠㅠ
페이팔
해외온라인결제가 발달한 이유
온라인몰이 카드정보 저장가능
그래서 id/pw 만으로도 결제가능
발전
1998.6 p2p대금지급업체로 시작
2002.7 이베이에 인수된후 PG사로 활용됨
이용자
1.4억
페이팔 마이캐시 카드
2012.12
오프라인에서 현금충전후 온라인에서 사용
은행에 접근하기 어려운 고객대상
가장 많이 사용되는 직불카드가 됨
페이팔 히어
모바일 POS
페이팔은 온라인기업이 오프라인에 진출하는 사례
알리페이
1999 설립된 중국 최대 전자상거래 그룹
서비스구성
타오바오 : 오픈마켓
알리바바 : B2B전자상거래
알리익스프레스 : 글로벌 온라인 쇼핑몰
알리페이 : 에스크로 PG서비스
규모
연결제액 : 600조
사용자 : 8억명
중국내 온라인결제 점유율 : 50%
중국내 전자화폐가 되어 버림
확장
위어바오라는 MMF 상품
P2P 대출중계
온라인 펀드 보험
카카오페이
2014 출시
2015.5 400만명 ( 카톡사용자 3700만명중 11% )
일결제액 작음 ㅠㅠ
장점
카카오톡에 탑재하여 설치쉬움
단점
가맹점 확보 너무 작음
수수료측면에서 가맹점에 잠재적 위협
실체
카카오페이는 LG CNS 의 m-pay이란 제품이며
카카오페이란 이름은 그냥 브랜드명
LG CNS와 손잡은 이유는 KG이니시스, KCP의 견제때문
라인페이 / 네이버페이
라인페이
해외직구 라인딜
명품을 라인이 직접 선정하여 유통
네이버페이
지식쇼핑 네이버캐시 체크아웃
체크아웃의 발전된 형태
4.3만의 가맹점
페이나우 / 케이페이 / 페이코
페이나우
LGU+
PG의 장점
IDC 운영노하우
10만 가맹점
티몬에 티몬페이라는 브랜드로 납품됨
케이페이
KG이니시스
시장점유율 38%인 1위 PG
10만 가맹점
PG사들의 페이(페이나우 케이페이)의 장점
온라인쇼핑몰 공급모듈 업데이트로 한번에 적용됨
페이코
10만 가맹점 고도몰과 제휴
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